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中信证12.5亿美元收购里昂证

  大陆龙头券商中信证券20日晚间宣布,同意以12.5亿美元总对价从法国东方汇理银行(Credit Agricole)手中收购里昂证券(CLSA) 全部股权,成为大陆券商海外并购成功第一案;正式形成在大陆以中信证券投行业务为主,在亚太以里昂证券经纪、研发、销售为主,在全球以东方汇理银行旗下其他金融机构为平台的布局。
  
  分两阶段购全部股权
  
  中信证券公告显示,为收购里昂证券,中信证券先支付3.03亿美元完成收购里昂证券19.9%??股权,在完成相关内部及外部审批程序基础后,再斥资9.4168亿美元收购余下的80.1%股权。
  
  中信声明中称,里昂将继续保持独立管理层结构,并将在管理层协议框架下继续保持业务运营独立性,其业务宗旨保持不变。
  
  双方协商同意,东方汇理将在过渡期内继续为里昂提供资金、业务及运营方面等支援性安排,确保里昂业务平稳过渡,避免对客户及员工造成中断性影响。
  
  此外,东方汇理仍将与里昂保持紧密合作及业务联系。在控制权发生转移时,以适当并有秩序安排,防止里昂与客户交易时出现对手风险。
  
  全球金融业经营风险日益高涨,陆资金融股的投资也不再是当红炸子鸡,国际知名投资机构如高盛、淡马锡等陆续处分或重新配置金融H股(大陆金融国企股);道琼报导,美国知名私募基金凯雷传出, 将以低于中太保H股上周5收盘价26.9元(港币,下同),折让3.3%到5.2%出售约2.2亿股中太保股份,套现最多7.5亿元,配售后凯雷仍持有2.05亿股中太保。
  
  陆资金融业者国际布局意识近来逐渐抬头,其中中信、中金海外布局构面首屈一指。由于早年大陆大型国企境外上市的需要,中金很早就建立覆盖纽约、伦敦、新加坡和香港的分公司与子公司网络,近来在境外市场非陆企IPO项目中也屡有斩获。
  
  中信接单里昂售股
  
  中信2007年起开始进行国际化推进的努力,不过随着金融风暴的爆发,其与贝尔斯登投资银行(Bear Sterns)战略合作协定终止,首次国际化步伐踩了个空;此次成功吃下里昂后,在「承销-经纪」业务线上将成功搭起了「中信接单、里昂售股」的模式。
  
  根据《亚洲货币》(Asia Money)杂志对全球基金管理、财富管理、保险、对冲基金、私募基金等公司经理人调研统计排名,在券商研究与销售服务综合排名中,里昂在亚洲地区(除日本和澳洲)连续2 年第1,日本地区2009年排名第2,在亚洲多个国家也名列前茅。